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云计算需求放量 产业链投资机遇渐现

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昨日,云计算概念板块逆市大涨,板块内神州数码、创意信息涨停。此外,中国软件、太极股份、中国长城等个股涨幅也较为明显。事实上,自6月底以来云计算概念股就持续活跃,成为近期市场的赚钱主线之一。

分析指出,从长远看,我国云计算占企业IT预算不到10%,云市场尚处于扩展阶段,未来成长空间巨大。就目前来看,云计算龙头股中报业绩预告呈现集体爆发的态势,成为近期持续上涨的催化剂之一。

据IDC统计,2016年全球企业支出中,传统IT支出占比为68.9%,公有云支出为19.1%,私有云支出为12.1%。美国的传统IT支出低于全球水平,云计算支出超过全球水平,而中国的传统IT支出占比仍较大,高于全球平均水平。但是据IDC预测,到2021年,全球IT支出中,传统IT支出占比将下降至46.2%,美国将下降至38.2%,而中国将下降至45.8%,幅度最大,下降23.7个百分点。

券商研报数据显示,云计算是近年来信息技术产业发展最快的领域,2016年全球云计算产业规模达到4348.1亿元,同比增长25.4%;中国云计算产业规模达到514.9亿元,同比增长36.2%;预计到2020年全球云计算产业规模将达到9530.3亿元,CAGR21.68%;中国云计算市场规模将达到1387.6亿元,CAGR28.13%,增速上远高于全球水平。

国信证券分析师表示,从龙头企业表现来看,2018年一季度阿里云实现营收43.9亿元,同比增长103.24%,连续多个季度实现三位数以上的同比增长,反映出国内云计算下游需求的旺盛。目前阿里云已经成为世界第三大云计算服务商,随着国内IaaS逐渐完善,PaaS与SaaS也将逐渐进入快速发展阶段。

年初市场一波大跌之后,可以看到云计算概念股反弹力度十足,光环新网等龙头股短期内涨幅显著。那么,随着近期大盘悲观情绪逐步释放,风险偏好得以修复,云计算投资主题机会几何?

中信建投表示,云计算产业链未来确定性最强。底层服务器的放量是云计算中最为确定一个层面,主要原因是,设备是行业需求的一阶导数。近期Gartner发布的2017年全球公有云报告显示云计算IAAS高速发展的同时集中度迅速提升,国内阿里、腾讯、华为打造公有云,资本开支持续在加大,信息流量的爆发以及行业信息化的加速发展使得行业对服务器的采购呈现加速趋势,而服务器领域规模效应十分显著,强者恒强。应用层面上来看,首先细分行业龙头企业必然是上云的主力军,其次细分行业之间存在差异,使得其上云的难易程度和先后顺序都有差别,预计企业级服务应用将会最先上云。

华创证券表示,云计算需求进入放量增长期,看好产业链投资机遇。云计算凭借其灵活配置、资源利用率高和节省成本的优势,正逐渐颠覆传统IT行业的部署模式。根据IDC全球云IT基础架构季度追踪报告的最新预测,2017年部署在云环境中的IT基础架构产品支出预计增长26.2%,传统非云计算IT基础设施的全球支出预计下降2.6%,IT基础设施支出加速从传统IT产品转向云服务。

海外云计算“一超多强”格局已经形成,国内云服务市场步入放量增长期,空间广阔。从市场规模来看,2017年中国公有云市场为246亿元,仅为美国的1/5;渗透率为3.3%,仅为美国的1/3左右,具备极大发展潜力。从发展阶段来看,美国企业IT设施大规模云化领先中国数年时间,目前仍呈现快速增长,中国在接下来数年快速增长仍将持续。2018年是中国云计算部署的“实战期”,下游需求达到较大体量并保持快速增长对产业链的拉动作用将更加可观。

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